Private equity: investimento diretto o indiretto
Gli investitori professionali e istituzionali possono partecipare direttamente o indirettamente in società in forte crescita non ancora quotate. La classe d'investimento private equity offre un rendimento interessante perché presenta un premio di rischio più elevato. Inoltre, è adatta ai fini della diversificazione del rischio.
Che cos'è il private equity?
Il private equity si riferisce generalmente a investimenti in società non quotate in borsa. L'obiettivo di questo tipo di investimento è quello di migliorare in modo sostenibile le prestazioni operative e finanziarie dell'azienda al fine di venderla con un ritorno sull'investimento. In generale, si tratta di aziende in crescita che, per realizzare appieno il proprio potenziale, necessitano di esperienze e competenze esterne oltre che di capitali di investimento.
Come investire nel private equity?
L'accesso agli investimenti in queste società è molto limitato e richiede un controllo ad alta intensità di risorse. Questo controllo è di fondamentale importanza perché le aziende sono spesso in una fase iniziale di sviluppo e spesso generano solo profitti modesti.
Gli investimenti tramite fondi di private equity offrono l'opportunità di massimizzare il potenziale di questo grande mercato. La gestione di un fondo identifica le società target adatte e le sottopone a una verifica (due diligence). Investendo in diverse società, la controparte può essere diversificata. Se i fondi di private equity investono in altri fondi di private equity (Fund-of-Fund Investment) o sono integrati in un portafoglio con altre classi di attività, l'effetto di diversificazione può essere ancora più forte.
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Andreas Nicoli, responsabile Private Equity
